Langfriststudie �ber die entscheidenden globalen Wachstumstrends bis 2020 (Teil 4): 4.000.000.000.000 US-Dollar mehr Umsatz mit Gesundheit

Die �ffentlichen Kassen sind leer, die Beitr�ge zur Krankenversicherung hoch und die Aussichten auf neue Blockbustermedikamente gering. Dennoch h�lt das Wachstum im weltweiten Gesundheitsmarkt an. Bis 2020 werden die Ums�tze um 66 Prozent oder vier Billionen US-Dollar auf zehn Billionen US-Dollar steigen. Dieses Wachstum entf�llt je zur H�lfte auf die Industrie- sowie auf die Schwellen- und Entwicklungsl�nder. Mit durchschnittlichen Steigerungsraten von bis zu 15 Prozent pro Jahr entwickeln sich die M�rkte in Asien, Afrika und Lateinamerika zwar dynamischer, doch �ndert das nichts an der Dominanz des Westens. So werden die Gesundheitsausgaben in den USA pro Kopf von 8.400 US-Dollar im Jahr 2010 auf 12.300 US-Dollar 2020 zulegen. In den BRIC-Staaten steigen sie im gleichen Zeitraum von 200 auf 500 US-Dollar, und in den Entwicklungsl�ndern von 100 auf 400 US-Dollar.

Dieser Unterschied l�sst sich nur zum Teil auf das bestehende Wohlstandsgef�lle zur�ckf�hren. �In M�rkten wie China kann das Gesundheitsangebot noch nicht mit der explodierenden Nachfrage Schritt halten�, sagt Dr. Norbert H�ltenschmidt, Partner bei Bain & Company und Leiter der weltweiten Healthcare-Praxisgruppe. 2009 wollten laut einer Statistik die Einwohner in Peking 138 Millionen Mal zum Arzt gehen. Doch die Mediziner-Kapazit�ten in der chinesischen Hauptstadt erm�glichten nur knapp zwei Millionen Patienten zumindest einmal eine offizielle Behandlung durch einen Arzt.

Unvermindert steigende Gesundheitsausgaben in den Industriestaaten

Ein weiterer zentraler Faktor f�r den weltweiten Aufschwung im Gesundheitsmarkt sind die unver�ndert wachsenden Ausgaben in den Industriestaaten � trotz leerer Staatskassen. Die Bain-Studie nennt drei Gr�nde daf�r: Erstens geht die anhaltende Alterung der westlichen Gesellschaft und die Ausbreitung von Zivilisationskrankheiten wie Diabetes und Fettleibigkeit mit steigenden Behandlungs- und Arzneimittelkosten einher. Zweitens verbessert der technische Fortschritt die M�glichkeiten, einst unheilbare Krankheiten wie Krebs zu therapieren. Und drittens f�rdert das h�here Gesundheitsbewusstsein der Menschen ihre Bereitschaft, Annehmlichkeiten wie Massagen oder Vitaminpr�parate aus eigener Tasche zu zahlen.

Mehr Ver�nderungen im Gesundheitswesen bis 2020 als in den letzten 50 Jahren

Angesichts der Finanznot der �ffentlichen Hand wird es in den kommenden Jahren zu weitreichenden Anpassungen im Gesundheitssektor der Industriestaaten kommen. �In den n�chsten Jahren werden wir mehr Ver�nderungen im Gesundheitswesen sehen als jemals zuvor�, ist Bain-Experte H�ltenschmidt �berzeugt. So werden die st�ndig aktuelle, pers�nliche Patientenakte und integrierte Behandlungssysteme kostspielige Doppeluntersuchungen vermeiden und die Effizienz des gesamten Systems dramatisch verbessern. Zudem h�lt ein striktes Kosten-Nutzen-Denken in Kliniken, Arztpraxen und bei Versicherern Einzug. �Es geht in Zukunft nicht mehr um die bestm�gliche Behandlung, sondern um die bestm�gliche Behandlung zu den bestm�glichen Kosten�, sagt Norbert H�ltenschmidt. Darauf werden schon die Patienten achten, die einen immer h�heren Teil der Kosten selber tragen m�ssen. �Die Marktmacht der Patienten w�chst und ver�ndert die Spielregeln im gesamten Gesundheitssektor�, so H�ltenschmidt. �Egal ob Versicherer, Pharmahersteller oder Arzt, sie alle m�ssen sich wesentlich st�rker an den Bed�rfnissen ihrer Kunden, den Patienten, ausrichten.�

Die gr��ere Marktmacht der Patienten in den Industriestaaten und das wachsende Kostenbewusstsein �ndern jedoch nichts an der Tatsache, dass der Gesundheitsmarkt weiterhin schneller wachsen wird als die Gesamtwirtschaft. Zu gro� ist der Bedarf einer alternden Gesellschaft und zu rasant der technische Fortschritt. In diesem Markt bildet sich aber eine �v�llig neue Gesundheitsarchitektur�, wie H�ltenschmidt sie nennt, �mit neuen Strukturen, neuen Technologien und neuen Gesch�ftsmodellen� heraus.

Ein Milliardenmarkt f�r Gut-Genug-Medikamente entsteht

Dies gilt vor allem f�r die Pharmabranche, deren Erfolg lange auf der Entwicklung und Vermarktung patentgesch�tzter Medikamente beruhte. Nach �berzeugung von Norbert H�ltenschmidt ist dieses �Innovatorenmodell� in Zukunft schon aufgrund der r�ckl�ufigen Zahl von Blockbustern nur noch eine von mehreren strategischen Alternativen f�r Pharmahersteller. Daneben treten so genannte �Adjacency-Player�, die �hnlich einem Private-Equity-Fonds attraktive Gesundheitsm�rkte identifizieren, dort Spezialisten akquirieren, weiterentwickeln und nach einigen Jahren wieder ver�u�ern. Daf�r brauchen Adjacency-Player ein tiefes Kunden- und Marktverst�ndnis sowie gute M&A-F;�higkeiten. Eine weiteres Pharma-Gesch�ftsmodell sind �Gut-Genug-Anbieter�, die sich auf die kosteng�nstige Herstellung von Medikamenten mit ausreichenden Qualit�tsstandards konzentrieren. Insbesondere diese Unternehmen werden von der erwarteten Verdoppelung der Ausgaben f�r Pharmazeutika in L�ndern wie China und Indien profitieren. �F�r etablierte Hersteller bedeutet der Abschied vom Innovatorenmodell einen Kulturschock�, so H�ltenschmidt. �K�nftig entscheidet nicht mehr prim�r der Erfolg in der Forschung �ber den Erfolg am Markt, stattdessen treten Faktoren wie Geschwindigkeit in der Produktentwicklung und Kostenvorteile in Produktion und Vertrieb in den Vordergrund.� Doch die Anpassung lohnt sich: Die Ausgaben f�r Gut-Genug-Medikamente werden weltweit rasant steigen.

Zusammenfassung:

Die acht Billionen-Dollar-Wachstumstrends und ihr Umsatzpotenzial bis 2020

1. Wachsende Mittelschicht: plus 10 Billionen US-Dollar
   Insbesondere in den Schwellenl�ndern werden 1,3 Milliarden Menschen bis 2020 die kritische Grenze von 5.000 US-Dollar Haushaltseinkommen pro Jahr �berschreiten und erstmals �ber freies Einkommen f�r den Konsum verf�gen.
2. Ausbau der Infrastruktur: plus 1 Billion US-Dollar
   W�hrend in den Industriestaaten angesichts leerer staatlicher Kassen Stra�en, Bahntrassen und Stromnetze vermehrt von privaten Unternehmen finanziert werden, investieren die Schwellenl�nder selbst massiv in moderne Infrastruktur.
3. Steigende Milit�rausgaben:plus 1 Billion US-Dollar
   Der wachsende Wohlstand asiatischer Staaten wird mit einer Aufr�stung einhergehen, denn diese L�nder wollen ihre Liefer-und Absatzwege auch milit�risch absichern. Im Westen stehen Terrorbek�mpfung und neue Themen wie Cyber War mit ausgefeilter Abh�r- und Funktechnik im Zentrum.
4. Effizienter Rohstoffeinsatz: plus 3 Billionen US-Dollar
   Angesichts endlicher Ressorcen steigen die Preise f�r Rohstoffe wie �l, Getreide und Metalle. Zugleich er�ffnet die wachsende Knappheit der Ressourcen neue Chancen f�r Anbieter alternativer und ressourcenschonender Produktionsverfahren.
5. Bessere Bildung:plus 2 Billionen US-Dollar
   Je gr��er der Wohlstand, desto gr��er der Bedarf nach qualifizierten Arbeitskr�ften. Der War for Talent wird ein Dauerbrenner bleiben � und zwar in Industrie- und Schwellenl�ndern. Denn auch in den sich entwickelnden M�rkten fehlen inzwischen Fach- und F�hrungskr�fte. Neue Technologien, wie eLearning er�ffnen in diesem Umfeld westlichen Anbietern neue Wachstumschancen.
6. H�here Gesundheitsausgaben:plus 4 Billionen US-Dollar
   Die rasante Alterung der Bev�lkerung in den Industriestaaten und der medizinische Fortschritt treiben den Gesundheitsmarkt weiter an .
7. Optimierte Produkte und Dienste: plus 5 Billionen US-Dollar
   Mit einer st�ndigen Verbesserung bestehender Produkte und Dienstleistungen wecken Unternehmen neue Bed�rfnisse bei Verbrauchern. Der Gebrauch teurer Smartphones anstelle einfacher Handys oder der �bergang vom Filterkaffee zu erheblich teureren Kapseln und Pads zeigen das hier schlummernde Potenzial.
8. Bahnbrechende Innovationen:plus 1 Billion US-Dollar
   Insbesondere in der Nanotechnologie, der Biotechnologie, der Robotik, der k�nstlichen Intelligenz und bei sozialen Medien k�nnte es zu technologischen Durchbr�chen kommen, die einen Produktivit�tsschub in weiten Teilen der Wirtschaft ausl�sen.